Un magicien fait apparaître une dame minuscule qui se met à exécuter une série de jolis pas…
La Danseuse microscopique
Le voyage de Gulliver à Lilliput et chez les Géants
L’illustration par Méliès du livre de Swift écrit en 1726.
Le chaudron infernal
Un démon fait brûler dans son chaudron infernal trois malheureuses victimes dont les fantômes s’élèvent dans les airs puis disparaissent.
Le royaume des fées
La princesse Azurine est fiancée au prince Bel-Azor en présence des fées-marraines. Mais le Roi a oublié d’inviter la Sorcière qui, furieuse, se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil…
Le voyage dans la lune
Six savants, membres du club des astronomes, entreprennent une expédition qui doit les conduire sur la lune. Ils partent dans un obus tiré par un canon géant. Arrivés sains et saufs sur la lune, ils y rencontrent ses habitants : les Sélénites.