Plusieurs jolis contes sur le cirque, tous réalisés en pâte à modeler, dont « le petit cirque de toutes les couleurs », qui a reçu le César du Meilleur Film d’Animation en 1988. Un voyage au cœur de différents univers de cirques. Avec les films : Le petit cirque de toutes les couleurs, L’éléphant et la baleine, Les deux petits noctambules, Frankenstein Circus, L’enfant de la balle, Timber le bûcheron, La quête du vieux clown.
