La fée Befana distribue les jouets aux enfants la nuit de l’Épiphanie. Mais cette fois, le méchant Scarafoni lui fait des misères. Les jouets prennent alors leur destin en main et partent à la rencontre des enfants démunis.
Un très beau conte qui permet de découvrir des personnages méconnus en France mais très populaires en Italie.