Eugenio est un clown mondialement célèbre grâce à son rire irrésistible. Mais un soir, il perd son rire… Toute la troupe se mobilise pour essayer de le lui faire retrouver. Chacun son tour, Motus le ventriloque, Rocco et son rhinocéros, Fabulino le magicien et les autres vont jouer pour lui leur meilleur numéro. Mais rien n’y fait, il faudra une merveilleuse surprise pour que son rire fleurisse à nouveau… Un film touchant sur des dessins du grand illustrateur Lorenzo Mattoti.
